跨越鸿沟的沟通:公司如何驾驭新的投资者ESG环境

两周前，我参加了第二届可持续发展、金融和投资领袖200人必威体育2018GreenFin峰会在GreenBiz 20上，与会者在投资和可持续发展社区之间建立了重要的联系。必威体育2018

虽然许多公司几十年来一直在解决环境、社会和治理(ESG)问题，但投资者最近受到激励，将可持续性纳入自己的商业模式、产品和服务中——最近机构投资者如潮水般的声明证明了这一点必威体育2018贝莱德和州立大街并被一些不太可能的专家强调吉姆。克莱默.

埃德尔曼的2020年信托晴雨表纳斯达克总裁兼首席执行官阿德娜•弗里德曼表示，56%的人认为资本主义在当今世界弊大于利2020年是ESG的引爆点.

投资者和ESG的炒作已经达到顶峰。但现在是时候把炒作变成现实了，公司和投资者正在摸索解决方案，因为他们正朝着一个更好的资本主义的愿景前进。

参加格林芬峰会的许多公司都组建了强有力的内部ESG工作组，由企业社会责任、风险与合规、财务和投资者关系等部门组成。

如何调整和撬动资本市场，以推动全球经济走向可持续发展?必威体育2018投资者如何在决策中使用ESG数据和评级?他们应该如何向重要的受众传达可持续发展的领导力?必威体育2018

以下是我从对话中得到的三点启示，这些公司寻求在利益相关者资本主义的新世界中结盟并成功参与其中。

金融和可持续发展领域的领必威体育2018导人仍在互相学习对方的语言

就像中学舞会上的青少年一样，金融和可持续发展在同一个体育馆里，但仍然不确定最佳的互动方式。必威体育2018

尴尬的两个世界之间的差异加剧了这一事实目前还没有标准的环境、社会和治理框架数据报告尽管协议的存在从全球报告倡议(GRI)可持续发展会计准则委员会(SASB),项目组与气候相关的金融信息披露(TCFD)。必威体育2018目前，企业应该专注于在企业组织内部建立财务和可持续发展功能之间的联系和流畅性。必威体育2018

一家全球食品公司的可持续必威体育2018发展主管跟踪投资者对ESG的咨询数量和性质，以影响高管层并与之沟通。这有助于她在可持续性资金、计量和披露方面迈出了关键一步。

峰会上讨论的另一个主题是内部协调。虽然我们知道许多可持续发展高管已经加入投资者打电必威体育2018话需要时,许多公司参加GreenFin峰会指出他们已经形成了强劲的内部环境、社会和治理工作小组由企业社会责任、风险和合规、财务和投资者关系发展肌肉对环境、社会和治理积极参与。

企业应该了解自己的评级，并在必要时进行更正，或者披露更多信息。

对于那些希望从首席财务官那里获得收购的公司来说，高盛的首席财务官们需要更多的资金财务总监领导网络必威体育2018提供资源、TCFD研讨会和ESG案例研究，以“面向财务部门的财务”为主题

也许内部ESG一致性的圣杯是Equinix：Katrina Rymill在数据中心公司担任IR和可持续发展副总裁，这是ESG优点的最终体现。这些来自格林芬峰会的例子是企业为更好地整合其财务和可持续发展职能而可以采取的一些务必威体育2018实步骤。

拥有你自己的叙述

公开和透明不再是可选的。随着市场继续争论为ESG披露制定政策、标准和法规的最佳方式，投资者并不期待一个完美的系统。他们已经在推进影响投资前景和企业资本成本的评估。

投资者——从最大的机构投资者到小型投资管理公司——已经开发了评估ESG业绩的定制模型。

例如，道富银行的“R-factor”(R-factor)将可持续分析、ISS-ESG、Vigeo-EIRIS和iss -治理评级与一种结合了分析和算法的自有房屋评级结合在一起。

为什么这很重要?许多公司(尤其是首席财务官)可能没有意识到环境和社会管理的重要性，以及它如何影响投资者决策——最终影响声誉和股价。Equinix在欧洲被一位投资者拒绝，原因是其可持续发展评级较低。

另一位来自一家医疗器械公司的峰会与会者指出，该公司获得的ESG评级较低，并不是因为业绩不佳，而是因为该公司没有报告一项关键指标。通用汽车（generalmotors）在摩根士丹利资本国际（MSCI）上发现了过时的信息，MSCI是投资者用来评估ESG管理层的指数。

公司应该了解它们的评级，并进行更正，或者在需要时提供更多的信息披露。除了披露数据，投资者还需要寻找相关背景，以帮助他们了解这些数据如何与公司战略相适应。

这是企业与投资者沟通的机会。这种参与和披露可以推动整个组织在可持续发展方面采取积极行动，这将得到资本市场和员工的奖励，并将更好地满足利益相关者资本主必威体育2018义下的新期望。

发展外部和内部的沟通

投资者、员工和社会都渴望就企业如何解决ESG问题进行更好的沟通。数据显示，2019年第二季度，标准普尔500指数（S&P500）企业财报电话会议中使用ESG一词的人数比第一季度增加了100%事实集.

格林芬峰会的与会者指出，将可持续性纳入分析师日已成为常态。为了做好充分的准备，请确保可持续发展主管以外必威体育2018的管理人员准备好与与会的分析师、媒体和行业利益相关者就您的企业ESG战略进行交流。

“漂绿”是另一个主要问题。由于ESG投资仍相对较新，股东、投资经理和个人投资者判断各种ESG因素的意义的能力仍在不断发展。

先锋（Vanguard）和零售投资领域的其他公司因匆忙推出ESG基金并大张旗鼓地投资包括许多非ESG友好型股票的投资组合而受到批评。企业通信主管应与可持续性和财务职能部门、可靠的ESG思想领袖和第三方专家密切合作，以定位任何索赔或将新的ESG产品、服务和计划推向市场，以确保与关键利益相关者的信任不会被破坏。必威体育2018

领先的公司积极调动员工的积极性，让他们参与到环境和社会成果的管理工作中来。

最后，公司必须更真实地与员工沟通。见过,亚马逊员工抗议气候变化广为宣传股东决议在美国，员工是参与ESG的关键角色。

领先的公司积极调动员工的积极性，让他们参与到环境和社会成果的管理工作中来。至少，这包括与所有员工分享关于公司表现如何的信息，解释ESG战略，以及员工如何帮助推动该战略，并承认任何权衡和考虑。

就像任何其他重大的企业转型一样，员工需要更熟练地掌握ESG，以便公司实现雄心、可持续发展和社会目标。必威体育2018

对利益相关者资本主义未来的希望

正如环境、社会和治理管理对企业可持续发展界来说并不是一个新概念，投资者群体也有自己久经考验的先例可依赖：健全财务管理的基本原则。必威体育2018

有一天，市场对ESG的看法可能会像道富银行(State Street)董事总经理兼ESG全球主管马克•麦克迪维特(Mark McDivitt)总结得那样:“忘记ESG这个词吧。这只是21世纪的阿尔法。”

也许企业可持续发展和投资者之间的鸿沟并没有我们想象的那么大。必威体育2018