投资者争相参与Verizon 10亿美元的绿色债券交易

这些天来，投资者迫切希望将资金投入承诺应对气候变化和促进可持续发展的工具，但市场上根本没有足够的投资来满足需求，尤其是在美国。必威体育2018

这也是Verizon在2月初发行的绿色债券吸引了相当于10亿美元债券发行量8倍的订单的原因之一。这是美国电信公司首次发行绿色债券。在西班牙电信公司(Telefonica)发行了11.3亿美元的新股后不到两周，它就上市了。据彭博新能源财经(Bloomberg New energy Finance)的数据，全球仅发行了5,920亿美元的绿色债券，其中不到70亿美元来自金融、公用事业和能源行业以外的美国公司。

该公司首席可持续发展官吉姆•高恩(Jim Gowen)召集了约150名投资者，就Verizon的可持续发展项目进行了四个小时的教育。他说，他和其他高管选择了一个上市日期，目的是利必威体育2018用有利的市场条件。“不到25分钟，订单就已经超过了10亿美元大关，”他说。当天下午交易结束时，300多名投资者认购了逾80亿美元的债券。

“这是我们收到的最大的订单之一，我相信这是我们所有债券发行中最大的订单之一，”Gowen补充道。“我们对这个反应非常满意。”

由于投资者的巨大兴趣，威瑞森能够降低其提供给投资者的收益率，将10年期债券的收益率定在3.9%，略低于该公司普通债券的收益率。

由于投资者对绿色债券的狂热，借款者可以选择是否按照严格的标准发行债券，比如气候债券倡议组织(CBI)提供的认证。威瑞森的发行没有获得CBI认证，尽管它确实符合国际资本市场协会(International Capital Markets Association) 2018年绿色债券原则。研究和评级咨询公司Sustainalytics为您提供了乙方意见(PDF)确认供股符合这些原则。

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Gowen称，这些债券将在10年内到期，但Verizon计划将大部分收益用于未来2.5 - 3年的项目。

这笔资金将用于可再生能源、能效、绿色建筑、可持续水资源管理、生物多样性和保护等领域的项目，包括在遭受自然灾害的地区植树造林和开展其他再造林活动。这些项目的部分目的是帮助该公司实现其承诺，即到2025年一半的能源来自可再生能源，并将用水量减少15%。

根据销售文件，威瑞森可能还会投资一些5G无线技术，“这些技术可以实时响应能源需求”。

这可能包括智能城市技术，如智能计量、照明和停车，以及嵌入式传感器提供实时交通数据。Gowen说，5G服务还将比目前的网络提供速度、带宽和弹性方面的优势，不仅可以节省碳排放，比如远程办公，还可以实现远程医疗的进步，比如远程监控，甚至远程手术。

尽管Verizon绿色项目上投入了相当大的资金在过去,包括1亿美元用于绿色能源和1.4亿美元的替代燃料汽车,这将允许该公司借款规模更大、更快的步伐朝着可持续性增加了绿色投资,传统的资本支出过程中,根据高恩。必威体育2018

“我们的投资者基础非常注重可持续性，”他说。必威体育2018“这是Verizon展示其承诺的另一种方式。”The investor response to the offering "tells us the market is eager [for these types of bonds]," Gowen added. "I’m already thinking about the next one."