比赛进行到拥抱ESG评级

大型投资公司正在迅速收购环境、社会和治理(ESG)研究和评级公司——仅在过去一年就有三次联姻。什么是可持续性人必威体育2018员和财务人员需要知道什么？

上个月，投资研究公司晨星(Morningstar)采取了一项措施40%的股份在ESG公司Sustainalytics。史蒂芬斯密特，在晨星可持续性的头，现在担任必威体育2018董事Sustainalytics的董事会。该组织在去年已经合作过晨星公司的可持续性评价必威体育2018这向投资者展示了全球基金和交易所交易基金(etf)内的公司对ESG问题的管理有多好。

在一月份，投资解决方案提供商ISS买了信息战的金融，一个美国公司，提供ESG的研究，咨询和投资组合管理服务，并承诺“帮助资产管理公司和其他机构客户识别风险，提高生产力和增加收入。”

在十月，没有比领先标普道琼斯指数等获得Trucost，其中有超过15年的经验评估碳和环境数据和风险。此举开始什么迈克·华莱士，可持续性咨询公司BrownFlynn的董事总经理，呼吁ESG公司收购的“最新潮的”。必威体育2018

“写作是在墙上- - - - - -我们看到的趋势在2009年开始与主流机构的举动，“华莱士说，这是显著的是Sustainalytics只卖出了其公司的少数股权，他说：”有信心建设中的ESG研究世界... ...和也在这些组织，因为他们终于得到他们应得的，因为他们一直在做”来标识ESG风险和机遇伟大的工作的重视。

如今，超过三分之一的专业管理资产在投资决策中考虑ESG因素。

“最后一波”出现在2009年2月，风险咨询公司RiskMetrics集团时购买的创新中，ESG公司成立于1995年合并是称赞两家公司与汇集“在气候治理和碳管理的新兴领域深厚的专业知识。”那年晚些时候，RiskMetrics集团收购KLD研究与分析- - - - - -是谁创造了社会责任投资(SRI)基准- - - - - -对于1000万现金。

在它的高跟鞋是汤森路透采购这家瑞士公司收集了数千家公司的污染、用水和违反公司治理的数据。2010年3月，MSCI抢购RiskMetrics组。

大型金融公司将ESG研究公司引入公司内部的浪潮尚未达到顶峰。今天,超过三分之一由专业人士管理的资产Trucost称，在投资决策中考虑ESG因素，全球超过60%的证券交易所正在实施ESG报告指南。

截至2015年底，近9万亿美元所管理的资产使用SRI的投资策略。什么是公民社会组织和基金经理需要知道的成功冲浪这一趋势？

注意间隔

接近Trucost公司的收购一周年之际，CEO理查德·马蒂森琢磨着这意味着世界上最大的金融机构支付高达拥抱ESG为重点的指标。

“在我看来，这可能意味着只有一件事：该信息正成为投资者越来越有价值，这是由领先的情报提供者的投资者的认可，”他告诉GreenBiz。“多年来，ESG信息世界已经变得更加复杂和经济联系- - - - - -ESG信息是成本和未来成本的主要指标。这为企业提供了巨大的融资机会。”

因此，出现了进化“从筛选和与投资原则，投资者将排除他们的宇宙少数公司的相关基本道德标准，”到复杂的披露报告的世界，更多的证据链接强大的实力ESG和财务业绩。"这就是为什么标普等机构已经认识到环境数据对投资者、资产所有者和银行越来越有价值，" Mattison补充说。

但是还有一个不平衡在供给和需求ESG投资：虽然全球债券市场报总额近百万亿$，只有少数研究机构看债券ESG部件。

标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices, i)产品管理董事总经理阿尔卡•班纳吉(Alka Banerjee)表示:“对资产所有者来说，在他们的形象中加入ESG投资至关重要。n一视频访谈。把Trucost纳入公司内部，让标普DJI能够获得各种数据和技能，“不管是碳、水还是其他效率问题。”

至于Trucost公司，马蒂森说，“像S＆P代表一个重要的全球组织的力量，我们可以得到的主要投资者是访问有关此主题的关怀，也有巨资为可持续的投资定位自己。”

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除了利用资本促进道德和可持续发展之外，ESG报告的更大透明度也会使企业更具竞争力。

“市场越来越希望暴露于把自己定位于可持续发展的未来的公司，”马蒂森说，他们想曝光，为寻求对来自管理高层的过渡公司。必威体育2018

“市场需要对一家公司到底有多‘绿色’有更多的透明度和可见度。查看报告并比较公司，尤其是将一家公司在可持续性和财务方面的表现联系起来，这才是评级公司发挥作用的地方。”必威体育2018

华莱士说，监测企业的ESG因素并不是什么新鲜事。这项工作始于联合国全球报告契约等可持续性必威体育2018标准制定者及其关于定期通报进展情况的要求。全球报告倡议(GRI)、CDP和其他报告倡议也有助于将ESG数据带入市场。他们鼓励和规范数以千计的公司在人权、劳工、环境和反腐败方面的表现。

ESG投资对资产所有者来说至关重要。

对于投资者关系和财务人员，ESG投资的掺入似乎是增加了复杂性。

投资者关系官员和民间社会组织可能会觉得这创造了更多的负担，是另一个在无穷无尽的，他们必须管理，以确保它们准确地判断问卷调查，说：” BrownFlynn的华莱士。事实上，判断已经正在对公司ESG传递以及财务业绩。负责的投资并不总是包括与公司直接接触，他补充说。

这就是为什么投资者关系专业人员可能没有，尽管信息正在被主流金融机构在收到来电季度ESG相关的问题。换句话说，虽然公司可能不知道的关于ESG表现进行评估，也可以是一个沉默的杀手资金。

在CFA协会2015年的一项研究中，近75%的投资者表示，他们会在投资过程中考虑ESG问题。这意味着，让ESG专家进入一家公司，可以让可持续发展和金融专业人士之间有更大的互动。必威体育2018

华莱士说:“在收购以及他们如何评价你的公司方面做一个内部专家是一个很好的职业发展。”

对于C-套件行动

对于公民社会组织、企业首席执行官和首席财务官来说，ESG投资领域的爆炸性增长意味着一种新的尊重和相互关联的方式。

Mattison表示:"公民社会组织需要越来越了解金融体系究竟是如何运作的，并以较低的资金成本来奖励企业。"“作为社会保障组织(CSO)， 2017年下半年你应该考虑的第一件事就是和你的财政部谈谈，想办法筹集资金，为那些实现目标所需的雄心勃勃的可持续发展计划提供资金。”必威体育2018

“如果你是获取ESG研究公司的组织思想，它来识别那些有明显效果和市场表现是很重要的，”华莱士说：“那些已经获得了与政府机构，学术机构和区分自己通过独特的研究项目当然大客户命名“。

金融机构不仅买了ESG研究机构，但也在发展自己的天赋。例如，在八月初，道富环球投资，道富公司的资产管理业务与2.6万亿$管理的资产，任命ESG和资产管理主管，直接向Equity Beta Solutions的执行副总裁兼首席投资官Lynn Blake报告。

华莱士说:“这件事越来越严重。“现在是主流玩家介入的时候了。”