系统变革投资:商业案例

体系变革投资(SCI)为投资公司增加管理资产、提高投资回报以及在快速增长的23万亿美元可持续/负责任投资(SRI)市场中定位自己为全球领导者提供了重要机会。

新的范式方法将投资的焦点从公司变化和症状转移到系统变化和根本原因。这使得SCI能够提供尽可能高的可持续效益，并在社会责任投资市场中占据相当大的份额。必威体育2018

在过去的20年里，SRI和企业可持续发展已经成为主流。必威体育2018几乎所有的大公司和金融机构都实施了可持续发展战略。必威体育2018其主要原因是环境和社会问题在财政方面的重要性日益增强。公司并不是从更大的环境和社会系统中分离出来的，环境和社会系统包含并维持着公司。

在有限地球系统中，随着人口和经济的扩张，企业的负面影响会更快地回归到对企业的伤害上

在有限地球系统中，随着人口和经济的增长，企业的负面影响会更快地返回到对企业的伤害，通常以市场排斥、诉讼和声誉损害的形式出现。为了减少对环境和社会的负面影响，公司有越来越强烈的财务动机。

其他几个因素也在推动SRI市场的快速增长。这些因素包括日益增多的监管、不断提高的养老基金社会责任投资(SRI)要求、可持续产品的高市场增长率、企业可持续发展战略带来的巨大财务和竞争优势、卓越的社会责任投资(SRI)基金回报，以及公众对环境和社会条件的日益关注。必威体育2018广泛的青年抗议气候变化表明，公众越来越不愿意容忍企业对环境和社会造成的负面影响。

SRI和企业可持续发展提供了许多好处必威体育2018。但是，尽管这项工作做得很好，每个主要的环境生命维持系统都在迅速下降，只有一些地区例外。不平等和许多其他社会问题正在迅速增长。商业造成了广泛的环境和社会退化。这种情况越来越难以维持。它给企业、投资者和社会带来了迅速增长的问题。

系统变更

为了扭转环境和社会恶化，实现联合国可持续发展目标(SDGs必威体育2018)，需要采取新的投资和企业可持续发展方法。经济和政治制度是从简化论的观点发展起来的，这种观点没有充分处理许多有关因素，例如经济活动对环境和社会的不利影响。通过许多具体的制度缺陷(外部性、金钱的时间价值、有限责任)，这些短视的制度并没有让公司对负面影响负全部责任。这使得不可能完全消除竞争市场的影响。

一般来说，企业可以减轻约20%的短期和长期，有形和无形，负面的环境和社会影响，以利润中性或提高利润的方式。超过这一点，成本通常会增加。如果企业继续减少影响，它们将在达到全面缓解影响的目标之前很久就将自己淘汰出局。

短视的制度使企业与社会发生冲突，使人性与自然发生冲突。这些制度无意中迫使所有企业无一例外地破坏环境和社会。它们是可持续发展目标所要解决的环境、社会和经济问题的根源。在可持续发展/可持续发展目标解决方案中，至少80%的方案是系统变革。必威体育2018但它在投资领域得到的关注相对较少。

几乎所有SRI基金、企业可持续发展战略和可持续发展目标的努力都侧必威体育2018重于解决问题(环境、社会、经济)和鼓励企业自愿减少负面影响。

这是行不通的。治标不治本，就像灭火的同时往火上泼汽油。

系统变更投资

SRI成功地鼓励企业实施可持续发展战略。必威体育2018同样经过验证的方法也可用于促使企业和金融部门参与制度变革。SCI是指对评级公司进行系统改变绩效，然后利用评级发展投资基金。

第一个SCI评级模型(企业总责任，或TCR)是在2003年开发的。TCR分为三个大区域:传统的ESG;中层系统变革(部门、利益相关者、环境/社会问题层面);高层次的制度变迁(经济、政治、社会制度层面)。SCI度量类别的例子包括系统变革战略、公众意识和媒体运动、系统变革协作、政府影响活动、解决特定系统缺陷、支持非政府组织、学术界和其他促进系统变革的团体。

SCI评级评估系统风险和机会，提供强有力的管理质量和股市潜力指标。它们可以被用作叠加，以提高价值、增长、指数和许多其他类型的投资基金的财务回报。SCI关注的是最重要的可持续发展问题——系统变革。必威体育2018

要实现可持续发展和可持续发展目标，包括政府、公众和企业/金融在内的社会各领域都需要进行系统性变革。必威体育2018

因此，SCI基金比其他任何类型的SRI基金能够提供更大的可持续效益。必威体育2018推出SCI基金的金融机构将被视为真正的可持续性和SRI领导者。必威体育2018

要实现可持续发展和可持续发展目标，包括政府、公众和企业/金融在内的社会各领域都需要进行系统性变革。必威体育2018受利率控制的政府不太可能靠自己的力量做出改变。赋予公民权力，让他们就许多共同利益共同努力，是一个长期的问题。与企业和金融部门合作是最有力的短期系统变革战略。

制度变革是人类面临的最重要、最复杂的挑战。在开始之前，我们不需要完全理解如何进化系统。商业领域的关键问题是从投资者向公司发出系统变化的信号。一旦投资者根据系统变革绩效转移投资，企业将实施协同系统变革战略。有效的制度变革保护企业和社会。它使以完全负责任的方式行事成为利润最大化的策略。

气候变化说明了系统变化的重要性。气候变化的根本原因不是温室气体排放。正是有缺陷的经济和政治体系迫使企业排放这些气体，例如，通过对化石燃料的大量补贴，以及不让企业对有害排放承担全部责任的方式。

系统变更效率很高。可持续发展目标所解决的环境、社会和经济问题有一个共同的根源——简约主义思维和由此产生的缺陷体系。因此，他们有一个共同的解决方案——使用整个系统思维来将系统进化成可持续的形式。

改变系统不仅是阻止全球变暖所需要的最重要的行动。它也是解决人类面临的几乎所有其他重大挑战所需要的最重要战略。启动SCI基金的投资公司可以获得先发优势，并永远被视为实现可持续发展目标和保护商业和社会所需的最重要行动的先驱。