莉莉·s·特雷格(Lily S. Trager)是该公司的常务董事，影响力投资总监以及影响力解决方案的负责人摩根士丹利财富管理．自2006年以来，特雷格一直致力于可持续和有影响力的投资;她于2014年加入摩根士丹利。
在她目前的职位上，特雷格致力于为个人、家庭和机构客户提供投资产品、研究和其他工具，以捕捉关键的可持续性和影响主题带来的机会和降低风险。必威体育2018
她被提名为2018届摩根士丹利财富管理创客(MAKERS @ Morgan Stanley Wealth Management)，这是一项表彰女性在各自领域中是开拓者、倡导者和创新者的表彰。
特拉金人从Presidio研究生院（以前的Bainbridge Guarluetitutitute）获得了可持续业务的MBA;她的人类学学士学位来自Bates College。她还共同创立了在纽约市的专业网络集团投资于可持续经济（明智）的女性，其中包括波士顿，华盛顿州，旧金山，多伦多，伦敦，洛杉矶和费城的章节。
MBA的吟游诗人艾玛·詹金斯和吕西安Harlow-Dion在本期的《影响报告》中采访特雷格。谈话的重点是摩根士丹利如何进入可持续和有影响力的投资领域，如何将影响力传达给客户，以及这家金融服务公司为此使用的工具。
Lucien Harlow-Dion:我们想问你一些关于你在Morgan Stanley的一天生活以及你是做什么的。你能谈谈你的团队规模，它是如何组织起来的，你的客户在寻找什么，以及你如何回答他们关于影响力投资的一些问题吗?
百合胎儿：绝对的。因此，通过背景，可持续和影响投资一直是优先权摩根士丹利通过詹姆斯·戈尔曼，主席兼首席执行官和奥黛丽·富通，我们的首席可持续发展官员和首席营销官员在2009年推出全球可持续融资，以确实建立领先的重点和战略必威体育2018我们所有的企业，在十年前左右创建可持续和影响我们的核心能力。
如果你思考的时间,对的,与大萧条已经自2008年以来,时机很引人注目,因为它表明承诺最高水平的领导在我们公司投资可持续和影响我们的业务——未来的增长动力当我们的大多数竞争对手最终将他们的资源分配减少到辅助性的活动时，就像它被认为的那样。
因此，我认为，那些远见证领导最终最终为摩根士丹利设定了舞台，以随着时间的推移发展和发展我们对空间的承诺。这一切都是通过增加投资者需求的推动，吧？是否是对价值观对齐感兴趣的客户，确保通过他们的投资满足其影响目标。或者投资者，如长期的机构，可能会集中在减轻风险或优于表现的可能性，但这种需求确实是我们创新的关键驱动因素。
因此，在2012年，我们在摩根斯坦利财富管理中推出了对冲平台的投资 - 真的是由金融服务机构领导的第一个主要平台，仅致力于可持续和影响投资。从那时起，我们在我们公司和行业之间都看到了显着的势头。
今天，近50%的财务顾问——我们有超过15000名财务顾问——一直在使用“影响投资”投资策略，帮助他们的客户为投资组合付账。因此，金融顾问和客户的参与度随着时间的推移一直在增长。我们能做的就是专注我们的目标在这对顾问和客户的影响教育投资,提供创新产品和投资组合的解决方案,开发先进的工具和分析,如我们的影响报告功能,摩根士丹利(Morgan Stanley)影响系数,我们推出了一年前的这个时候,与全球可持续金融合作。
我们面临的挑战是数据不一致。
它还允许我们发展思想领导力和出版物，帮助我们更好地认识可持续和影响投资，并将我们的客户与他们可能最重要的主题联系起来，如减缓或适应气候变化，或者帮助加速资本流向历史上一直得不到充分服务的社区:妇女;人的颜色;残疾人;同性恋群体。
因此，我们的团队在这种意义上非常出色，因为我们有很多行业经验超过50年的行业经验 - 我们与跨国公司的更广泛的可持续生态系统密切合作，以实现价值的更广泛的生态系统。给我们的客户。而我们提供的价值是 - 可以简单地被称为客户能够生成市场率返回，与积极的环境和社会影响以及支持和支撑的所有产品和投资组合和工具和研究。
Emma Jenkins：影响投资空间充满了复杂性和术语。那么如何帮助客户对他们的影响以及通过他们的投资来实现这么做的良好努力？
载体:当然，这是一个很棒的问题;这是我喜欢的学科，正如我提到的，发展摩根士丹利影响商这是一次全公司范围的合作，展示了我们在技术、数据、客户洞察和分销方面的能力，展示了最好和最聪明的想法。我们试图解决的问题是帮助投资者真正了解他们投资的环境和社会影响。
我们面临的挑战是数据不一致。目前有数百家数据提供商正在寻求提供环境、社会和治理方面的见解。很多都是不一致的，不相关的，最终需要大量的处理，审计，验证，最终使之有用，而且全球没有一致的评级系统，对吧?当然，有一些全球标准，比如联合国可持续发展目标，和其他一些特定资产类别的评级系统，公司评级系统，但资产，比如投资者的投资组合水平，真的没有。
因此，摩根斯坦利冲击商数(MSIQ)寻求解决这个问题，我们能够创造的是，再次，在2019年推出的专利申请，坐在我们的财务顾问的桌面上，捕捉和展示客户独特的影响档案。所以，这可以从超过100个环境和社会优先事项中进行选择。一旦这些目标被理解并最终被放置在这个技术应用程序中。然后，顾问最终可以运行一套多达15个模块的报告，对客户的投资组合进行透视，并提供其当前投资与环境和社会目标的一致性的透明度。
并且，从那里，我们已经开发了一个对齐引擎，即顾问试图确定可能更好地对齐的新投资机会，如果没有达到客户的影响目标的投资组合。那么，这是这个真正的端到端系统，对吗？了解并发现客户的影响目标，评估并通过报告申请向客户提供透明度，并根据需要，最终通过时间随着时间的推移而发展，以更好地匹配客户的目标。我认为，那是端到端的客户至上的系统是今天的MSIQ区别了。
哈洛-迪恩:你能具体谈谈摩根士丹利使用的[主题]工具包吗?它是如何帮助投资者将影响力目标与他们的投资相一致的?
载体:绝对的。因此，我们的工具箱背后的理念是提供面向客户的指南，以帮助从投资角度浏览复杂的、经常政治化的主题。
那么，与低碳经济和气候变化和化石燃料感知投资相关的风险和机会是什么？与性别股权投资或信仰投资有关的投资风险和机会是什么？最终，我们面向客户的指南导航和提供可操作的投资机会的连续性 - 即将说，“好的，现在我理解主题，而不是我正在阅读的主题。of my local paper, but I understand the theme as an investment idea and how it relates to the types of strategies that I might own in my family's or nonprofits’, a portfolio, both public equity and public fixed income, as well as on the alternative side for qualified clients."
所以我们真正开发这些工具包的方法是基于产品的扩散，可用性，以及市场机会和最终的客户需求。所以，最终，这真的是把我们的中心放在了6到7个工具包上:退休投资，401(k)投资，气候变化和化石燃料意识，多样性，公平和包容，基于信仰的投资，以及基于使命一致的基金会投资。你如何将你的使命宣言转化为投资政策宣言和投资计划?这些年来，这些工具包帮助我们的客户和他们的顾问导航这些主题，并将它们应用于构建投资组合。因此，我们正在考虑提供创新产品的途径，与主题一致，更广泛的投资组合，跨资产类别多样化，然后，当然，像MSIQ这样的工具，可以帮助评估与这些团队的一致性。
以上的问答节选自Bard MBA 9月18日的一集影响报告播客。影响报告汇集了学生和教师巴德的可持续发展MBA必威体育2018与业务，可持续性和社会企业家的领导者的计划。必威体育2018
更正:特雷格的标题已经更新
